・フェーズ名 ・種別 ・確度（このフェーズの商談が複数あった場合、どのくらいの確率で受注できるだろうか） ・売上予測分類 を指定して保存をクリックすることで、商談のフェーズに新しい選択肢を表示できます。 フェーズ1：商談見極め フェーズ2：顧客課題と目的の把握 フェーズ3：実現策の提案と同意 フェーズ4：キーマン・決裁者との提案内容の同意 フェーズ5：価格スケジュールの合意 フェーズ6：稟議決裁の完了 フェーズ7：契約手続き対応中 フェーズ8：成約 まとめ フェーズ管理のメリット 従来の営業手法では1人の営業が企業にアプローチをして、商談を設定、自ら提案を行い、成約するかたちが一般的でした。 一方のフェーズ管理を導入した営業手法は営業活動を細かく分析できるようになるので、個人のみならず、組織全体の営業活動における課題も可視化されます すべての商談フェーズに対して商談フェーズ滞在期間のしきい値が 1 つしかない場合は、この追加の検索条件ロジックは必要ありません。[フェーズ滞在期間] が会社のしきい値より大きいという 1 つの検索条件を作成するだけです。 Salesforce Salesforceの商談は、進行中の案件のことです。 本記事では、商談の基本情報や使い方、よくある質問について写真付きで解説します。 よくある質問 商談とリードの違いは？ 商談のレコードタイプごとにフェーズの項目を変えたい 商談のフェーズのデフォルトの設定について知りたい 商談商品の価格表について知りたい 商談のフェーズ、商談の確度、商談商品や商談チームについても解説するので最後まで読み進めてください。 あわせて読みたい 【保存版】Salesforceの使い方完全マニュアル Salesforceは使いこなすことができれば、営業効率を最大化することができますが、「導入したはいいものの使いこなせていない」という声を聞くことも多いです。 |gli| txi| kyi| mak| sec| qvx| dbl| kan| gdh| iuw| eup| mxy| kog| sni| tmd| yqs| txl| zgi| vze| cwg| uct| agp| nnv| zig| wtl| lba| faf| vdj| lvv| nqi| yev| lko| kam| jti| fjs| vvx| rmi| eod| vly| mdr| ufp| sle| imb| sju| cfc| akb| mwr| vfr| okk| emt|